当前观点：【建议收藏】重磅！2023年贵州省新能源产业链全景图谱(附产业政策、产业链现状图谱、产业资源空间布局、产业链发展规划)
来源：前瞻产业研究院 2023-02-12 10:29:20
行业主要上市公司：隆基绿能(601012);晶澳科技(002459);金风科技(002202);三峡能源(600905);晶科科技(601778);长江电力(600900)等
(资料图片)
本文核心数据：全国新能源发电量规模;贵州省新能源发电量;贵州省能源产业产值;贵州省新能源产业链企业数量
新能源产业发展现状及价值链分布
——全国新能源发电规模
新能源又称非常规能源，一般指在新技术基础上，可系统地开发利用的可再生能源，包含了传统能源之外的各种能源形式。新能源主要包括水电、太阳能、风能、核能、氢能、生物质能等。
2017-2021年全国新能源发电量稳步增长，2021年，全国新能源发电量超过2.8万亿千瓦时，较2020年增长12%。
注：上述数据包括可再生能源发电量和核能的发电量。
——新能源产业价值链分布
新能源行业上游产业主要包括太阳能、水能和风能等新能源发电设备以及组部件、零部件制造商;新能源行业中游作为整条产业链的重要环节，是指光伏发电、风电和水电等新能源发电企业;新能源行业的下游产业主要包括储能及输变电企业、汽车充电桩、其它企业或个人直接应用领域。根据新能源各产业链环节的毛利率状况可知，目前，上游的核电设备制造、中游的新能源发电整体利润水平相对较高，其中上游核电设备代表性上市公司毛利率在20%以上，中游的光伏发电、核电企业毛利率均在40%以上。
注：上述毛利率区间以行业代表性上市公司2021年毛利率填列
贵州省新能源产业政策环境
——贵州省新能源产业省级政策解析
贵州省作为我国的重要能源基地和国家生态文明试验区，近年来，按照国家“碳达峰、碳中和”发展要求，加快调整优化产业结构、能源结构，大力发展新能源和可再生能源，推动贵州省能源产业实现高质量发展。2022年，在“双碳战略”背景下，贵州省新能源产业发展政策持续加码，2022年全年出台新能源产业相关政策超过35条，创历史新高。
注：上述政策数量统计时间截至2022年8月26日
近年来，贵州省政府陆续发布《贵州省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《贵州省新能源和可再生能源发展“十四五”规划》、《贵州省碳达峰实施方案》等重磅政策，提出要加大新能源和可再生能源开发利用，进一步扩大化石能源利用替代进程，积极提高新能源和可再生能源消费占一次能源消费占比，全方位构建清洁低碳、安全高效的能源体系。
——贵州省新能源产业区域政策热力图
除省级产业政策外，贵州省下辖9个地级市也通过出台相关产业发展政策，助推地区内新能源产业发展。从贵州省9个地级市2014年至2022年发布的新能源产业相关政策数量来看，贵阳、遵义等地发布的新能源产业相关政策数量最多。在区域政策的支持引导下，全省按照规模化、一体化、互补化发展思路，坚持集中式与分散式并举，因地制宜地推动风电、光伏等新能源发电项目建设。
注：①上述政策数量统计时间范围为2014年-2022年;②城市政策数量为统计时间范围内该城市新能源产业相关政策总数
贵州省新能源产业链发展现状图谱
——贵州省新能源产业链图谱
近年来，贵州省持续大力推动能源发展和转型升级，加大能源新技术的引进和推广力度，提高贵州能源科技含量，增强能源发展动力。进入“十四五”时期，也是碳达峰的关键期、窗口期，贵州省进一步深化能源结构调整，构建清洁低碳安全高效的能源体系，大力发展水电、光伏、风电、地热等清洁能源，因地制宜发展生物质能发电，促进多能互补，引领能源产业转型升级，打造西部地区领先的新能源产业集群。
根据企查猫查询数据显示，截至2023年1月，贵州省处于存续及在业的新能源产业链企业数量超1.8万家，其中上游的水电装备及组部件制造企业达650家，光伏电池及组件制造企业超过300家，中游的水力、光伏、风力发电企业超过400家，下游的输配电企业超过230家，汽车充电桩运营企业超过150家。
——贵州省新能源产业链企业地图
分各市来看，贵阳市新能源产业链企业数量合计占全省新能源产业链企业数量比重超三成，新能源全产业链建设相对完善;毕节、六盘水、安顺、黔西南、黔南等城市依托现有产业基础，重点壮大光伏产业链;铜仁、贵阳、安顺、遵义等地重点推动地热能产业链体系建设等。
——贵州省新能源产业发展载体图谱
贵州全省新能源产业发展按照基地化、规模化、一体化发展思路，坚持集中式与分散式并举，依托大型水电站、现有火电厂、投运的风电场和光伏电站，建设乌江、南盘江、北盘江、清水江四个一体化可再生能源综合基地以及一批风光水火储一体化项目;积极推进毕节、六盘水、安顺、黔西南、黔南等五个百万千瓦级光伏基地建设，积极推进光伏与农业种养殖结合、光伏治理石漠化等;加快推进城市功能区、城镇集中区、工业园区、农业园区、旅游景区浅层地热能供暖(制冷)项目应用等。
贵州省新能源产业发展现状
——新增注册企业数量持续攀升
近年来，贵州省从政策层面加快推动能源产业结构调整，政府通过创造优良的营商环境，吸引了大量新能源产业企业落地省内发展。根据企查猫查询数据显示，近年来，贵州省新能源历年新注册企业数量快速增长，2022年，贵州省全年新增新能源产业注册企业超过6000家，接近2021年新增注册企业数量的一倍;截至2023年1月中旬，贵州省新能源产业相关在业及存续企业数量超过1.8万家，贵州省新能源产业发展持续火热。
——新能源发电量规模快速增长
近年来，贵州全省新能源发电量规模显著提高。根据贵州省统计局数据，2021年，贵州省规上工业企业的风力发电量超过100亿千瓦时，同比增长4.3%，太阳能发电量超过60亿千瓦时，同比增长超过60%;生物质及垃圾发电同比增长超过20%。
——能源产业总产值快速增长
根据贵州省工信厅公布的数据显示，2021年，贵州省全年现代能源总产值超过3500亿元，位居全省十大产业之首，同比增长超过14%;2022年上半年，贵州省现代能源总产值同比增长超过17%，现代能源产值规模增长较快。
注：数据统计口径为“现代能源”，包含电力、煤炭产业，2021年以前未披露相关统计数据。
—— “十三五”新能源产业目标超额完成
到2020年底，全省新能源和可再生能源开发利用总量2904万吨标煤，非化石能源消费占比达到17.6%，均超额完成“十三五”规划目标任务。
贵州省新能源产业发展前景及规划
——贵州省新能源产业发展前景
“十四五”期间，贵州省加大新能源和可再生能源开发利用，进一步扩大化石能源利用替代进程，积极提高新能源和可再生能源消费占一次能源消费占比。预计到2025年，全省新能源和可再生能源利用总量折合标煤约4048万吨，非化石能源消费占比提高到21.6%。
注：考虑赤水河流域小水电拆除和新增水电项目，维持水电总装机规模不变。
——贵州省新能源产业发展规划
根据《贵州省新能源和可再生能源发展“十四五”规划》，“十四五”期间，贵州省坚持以能源技术变革推动能源革命，促进新能源、可再生能源与其他能源之间的融合发展，推进建立清洁高效、多能互补的能源新体系。通过清洁能源多能互补与规模应用、低碳化多能战略融合的变革性关键技术突破与示范，打造适合贵州省的品种多样、多能互补的清洁能源体系。重点发展任务如下：
